Aplikacja Xerox® Connect dla Salesforce®
Aplikacja Xerox® Connect dla Salesforce® jest przeznaczona do użytku z urządzeniami
wielofunkcyjnymi Xerox® ConnectKey®, wielofunkcyjnymi drukarkami (MFP), urządzeniami
VersaLink® i AltaLink®.
Aplikacja Xerox® Connect dla Salesforce® to aplikacja zapewniająca dodatkowe funkcje
obsługiwanym wielofunkcyjnym drukarkom Xerox® (MFP). Aplikacja Xerox® Connect dla
Salesforce® jest łatwo dostępna dla każdego, kto ma konto Galeria aplikacji Xerox® i może być
zainstalowana bezpośrednio z aplikacji Galeria aplikacji Xerox® zainstalowanej na obsługiwanych
urządzeniach wielofunkcyjnych.
Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Xerox® Connect dla Salesforce® do skanowania
dokumentów za pomocą urządzenia wielofunkcyjnego i drukowania ważnych dokumentów z konta
Salesforce®.
Pierwsze kroki
STARTOWY
Po otwarciu aplikacji Connect dla aplikacji Salesforce® użytkownik zostanie przekierowany na
stronę logowania Salesforce®. Użytkownik zaloguje się na konto Salesforce®, używając nazwy
użytkownika i hasła. Następnie kliknij "Zaakceptuj", aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Connect
for Salesforce®.
STRONA GŁÓWNA
Na stronie głównej Connect for Salesforce® użytkownik może zeskanować dokument i wysłać go
do rekordu na koncie Salesforce® lub wydrukować dokument zapisany na koncie Salesforce® lub
koncie klienta.
ŁÓW
Po wybraniu "Skanuj do" użytkownik musi teraz wybrać rekord, w którym dokument zostanie
zapisany.
Najpierw wybierz rodzica rekordu, którym może być nazwa konta, potencjalna szansa lub kontakt.
Następnie wpisz nazwę rekordu w polu wyszukiwania. Wybierz rekord i kliknij "OK"
Na stronie skanowania użytkownik może dostosować dowolne właściwości dotyczące wyjścia
dokumentu.
Po zakończeniu dotknij "Skanuj", a dokument zostanie zeskanowany i zapisany pod wybranym
rekordem.
© 2019 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, Xerox i Design®, ConnectKey®,
VersaLink® i AltaLink® są znakami towarowymi Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i /
lub innych krajach. Salesforce® jest znakiem towarowym firmy Salesforce.com. BR25777
Wersja dokumentu: 1.0 (styczeń 2019).